DATEV selbst hat keinen Chat. Die Brücke ist Fibalo: Ihre Belege landen in Fibalo, Fibalo überträgt sie an DATEV Unternehmen online, und Claude oder ChatGPT lesen über Fibalo den DATEV-Stand jedes Belegs, die Kontierung und die Kreditorennummern. Diese Anleitung richtet beide Verbindungen in drei Schritten ein.

Voraussetzungen

  • Ein Fibalo-Konto mit kostenpflichtigem Tarif. DATEV Unternehmen online ist im Free-Tarif nicht enthalten.
  • Ihre Steuerkanzlei hat DATEV Unternehmen online für Ihre Firma eingerichtet, und Sie haben einen eigenen DATEV-Zugang.
  • Beraternummer und Mandantennummer stehen in den Stammdaten der Firma (unter Firmen & DATEV, Schaltfläche „Stammdaten“).
  • Claude oder ChatGPT, siehe Fibalo mit Claude oder ChatGPT verbinden.

Schritt 1: Fibalo mit DATEV Unternehmen online verbinden

  1. Öffnen Sie in Fibalo Verwaltung, dann Firmen & DATEV, und wählen Sie die Firma.
  2. Im Abschnitt „DATEV Unternehmen online“ klicken Sie auf „DATEV verbinden“. Das kann nur der Inhaber des Kontos.
  3. Sie werden zur DATEV-Anmeldung weitergeleitet. Melden Sie sich mit Ihrem DATEV-Zugang an und erlauben Sie Fibalo den Zugriff.
  4. Umfasst Ihr DATEV-Zugang mehrere Mandanten, wählen Sie unter „Mandant auswählen…“ den Mandanten dieser Firma.
  5. Der Status wechselt auf „Verbunden“ und zeigt die Mandantennummer.

Abschnitt DATEV Unternehmen online in Firmen & DATEV: vor der Verbindung mit der Schaltfläche „DATEV verbinden“, danach mit Status „Verbunden“ und Mandantennummer

Ab jetzt überträgt Fibalo jeden bestätigten Beleg automatisch an DATEV Unternehmen online. Den Stand sehen Sie am Beleg im Abschnitt „DATEV Unternehmen online“: „Übertragen“ mit Datum, „Übertragung läuft“ oder „Übertragung fehlgeschlagen“ mit dem Grund. Mit „Jetzt übertragen“ senden Sie einen Beleg von Hand.

Schritt 2: Claude oder ChatGPT mit Fibalo verbinden

Fügen Sie in Claude oder ChatGPT den Fibalo-Connector mit der Adresse https://mcp.fibalo.de/mcp hinzu und melden Sie sich auf id.fibalo.de an. Die Schritte für beide Assistenten stehen in Fibalo mit Claude oder ChatGPT verbinden. Es gibt nichts DATEV-Spezifisches einzurichten: Sobald Fibalo verbunden ist, sieht der Assistent auch die DATEV-Daten.

Schritt 3: DATEV-Fragen im Chat stellen

Der Assistent liest aus Fibalo:

  • Übertragungsstatus jedes Belegs an DATEV Unternehmen online, samt Fehlergrund.
  • Buchungssätze mit Konto, Gegenkonto und BU-Schlüssel nach SKR03 oder SKR04, wie sie in den DATEV-Export gehen.
  • Kreditoren- und Debitorennummern aus Ihren Kontakten.
  • Firmendaten: Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen und die Nummernkreise.
  • Exportstand: welche Belege bereits im DATEV-Export waren und wann.

Chat mit dem KI-Assistenten: Frage nach bestätigten August-Belegen, die noch nicht in DATEV Unternehmen online sind, Antwort als Tabelle mit Konto, Betrag und Übertragungsstatus

Chat mit dem KI-Assistenten: Frage nach dem Konto einer Rechnung, Antwort mit Buchungstext, Konto, Gegenkonto, BU-Schlüssel, Betrag und DATEV-Status

Fragen, die so beantwortet werden:

  • „Welche bestätigten Belege aus dem August sind noch nicht in DATEV Unternehmen online?“
  • „Bei welchen Belegen ist die DATEV-Übertragung fehlgeschlagen und warum?“
  • „Auf welches Konto wurde die Rechnung RE-4471 gebucht?“
  • „Welche Kreditorennummer hat Bürobedarf Schulze?“
  • „Wie lauten unsere Beraternummer und Mandantennummer?“
  • „Welche Belege vom Juli sind schon exportiert?“

Was im Chat bewusst nicht geht

DATEV verbinden oder trennen, den DATEV-Export starten, einen Beleg erneut übertragen und die Kontierung ändern: Das bleibt in der Fibalo-App. Der Assistent zeigt Ihnen, wo etwas offen ist, die Entscheidung treffen Sie am Beleg.

Ohne DATEV Unternehmen online

Nutzt Ihre Kanzlei kein DATEV Unternehmen online, bleibt der DATEV-Export: Fibalo erzeugt Buchungsstapel und Stammdaten als EXTF-Dateien, die Ihre Kanzlei importiert. Der Assistent sieht auch dann die Kontierung und den Exportstand jedes Belegs.

Verbindungen trennen

Die DATEV-Verbindung trennen Sie unter Firmen & DATEV mit „Trennen“. Danach werden keine Belege mehr übertragen. Den Zugriff eines Assistenten beenden Sie unter Konto im Abschnitt „Verbundene KI-Apps“.